顺周期板块崭露头角 原油主题基金近三年业绩不俗
2023-10-14 本站作者 【 字体:大 中 小 】
原油是全球最重要的能源之一,可能部分的人都不太清楚,原油它主要用于发电、工业生产和交通运输,而石油产品如汽油、柴油、煤油等在日常生活中也发挥着重要作用,此外,石油还用于生产塑料、化肥、润滑油等化工产品,近期,国际原油价格是很受到关注的,不过顺周期板块崭露头角,原油主题基金近三年业绩不俗,那么到底是什么原因呢?下面就一起去看看。
顺周期板块崭露头角
近期,国际原油价格大幅震荡,引发多方关注。回顾近三年情况可以发现,多只原油主题基金凭借亮眼的业绩领跑公募市场,其中更诞生了近三年唯一的“三倍基”。9月以来,多家头部公募机构已在积极上报相关主题产品。
此外,今年三季度,布局油气、煤炭等顺周期板块的基金再度表现强势,2022年主动权益冠军基金经理黄海管理的产品凭借重仓煤炭、石油等上游能源板块,在三季度重回主动权益基金业绩榜首。展望后市,相关机构表示将持续关注上游资源板块以及“中特估”体系下的大央企/国企板块的投资机会。
原油主题基金近三年业绩不俗
Wind数据显示,截至2023年三季度末,近三年原油主题基金的业绩表现十分突出,领跑公募市场。其中,广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A以309.33%的三年期收益率拔得头筹,该基金的人民币份额也成为了公募市场近三年唯一的“三倍基”。
紧随其后的绩优产品为华宝油气,截至三季度末,该基金近三年的收益率高达277.24%。上述两只绩优基金均为被动指数型产品,追踪的指数分别为道琼斯美国石油开发与生产指数、标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),两只指数近三年的涨幅分别为267.92%、276.80%。
除了被动指数型产品,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)、嘉实原油(QDII-LOF)、国泰大宗商品(QDII-LOF)、易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)、南方原油(QDII-FOF-LOF)等布局原油板块的主动管理型产品,同样在近三年收获了不错的回报,截至三季度末,上述基金近三年的收益率均达到150%以上。
以近三年收益率接近200%的诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)为例,根据2023年半年报,该基金在“核心”组合部分主要投资于石油天然气等能源行业基金。截至二季度末,该基金持有基金的仓位为85.97%,其持有SPDR OIL EXP、VANGUARD ENERG E、ISHARES-GLB ENRG、ISHARES-DJ ENERG、SPDR-ENERGY SEL这5只ETF各自的比重分布在17%-19%之间。
此外,油气主题基金近期也获得了多家头部公募机构的积极关注。证监会网站显示,今年8月,万家基金上报了标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF;今年9月,博时基金、银华基金、汇添富基金集体上报了中证油气资源ETF,景顺长城基金则上报了国证石油天然气ETF。
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